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保德信:电子Q4业绩疑虑未消 金融动向为台股反转指标

日期:2019-05-03 17:22|来源:未知
记者施冠羽 台北

保德信高成长基金经理人叶献文表示,由于第4季电子股旺季不旺的疑虑仍未消除下,台股短期内要走出盘整区间不易,整体而言将呈现以盘代跌格局,而金融股股价何时反转,可作为观察大盘反弹结束与否的指标。不过因为中长线台股多头走势并未遭到破坏,加上看好欧美市场需求即将接续升高,都有助于指数底部逐渐垫高。

台北股市今(3)日开高,但盘中在获利回吐卖压下翻黑,终场以8293.9点作收,下跌50.86点,成交量则来到1265.6亿元,3大法人共计买超97.2亿元,其中外资就买超了139.2087亿元,已经连续10日站在买方。

Q4消费旺季报到 电子股有表现机会

观察电子股表现,叶献文指出,第3季财报效应结束之后,反映几近完毕,市场焦点已转向第4季及明年初的获利预估,第4季因去年基期及先前预期太高,今年整体企业获利季成长预估衰退将近10%,其中电子将较非电子股略佳。产业面观察PC第3季出货微幅衰退,整体营收动能不强,PC下游呈现旺季不旺;而TFT面板报价原先预期11月份将止跌,现今虽有反弹,但反弹延续幅度与时间仍需持续观察。

叶献文认为,耶诞节、中国农曆长假等年度消费旺季,则将为电子股带来复甦机会,包括笔记型电脑、电视库存消化情形,都是观察欧美终端销售力道的指标。加上今年上半年基期不高,使明年第1季电子股,有机会相对表现佳。另外,iPad及iPad-like产品带来新的用户族群,将整个市场作大,使目前整体PC业年成长率已达到2成,反映整体电子业明年成长前景渐入佳境。

中港新股IPO吸金 资金动能短线受阻

电子龙头实质状况短线没有太大转变,却出现单日跌停情形,叶献文认为,这透露出两岸在资本市场流通性增加,近期中国、香港新股IPO频繁吸引原先驻留台股的资金转入。

观察加权指数创下今年新高,成交值却未放量突破1500亿元,显示量能与筹码面较有疑虑,短线行情受阻。中长期因基本面长多不变,选后不确定性消除后若能配合国际资金站回买方,台股将展开下一波上攻格局。

推荐类股方面,叶献文看好具新规格、新趋势,以及缺工冲击少、成长基期较低的电子业,以涨幅基期低的智慧型手机、网通,与营运呈现高档的LED、TFT族群为首选。传产股则以跌深之金融股与景气明显复甦的航运股,预估短期仍将引领盘势。尤其适逢第4季中国消费旺季到来,预料带来中国内需通路股实质业绩挹注。

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